Planen Sie mit uns eine sichere Zukunft
Unabhängige Versicherungslösungen für Firmen und Private
Als Broker können wir Ihnen eine unabhängige und umfängliche Versicherungsberatung anbieten. Wir arbeiten in Ihrem Interesse. Nach Wunsch offerieren wir Ihnen eine neue Versicherung oder prüfen Ihre bestehenden Versicherungspolicen. Mit dem Einholen verschiedener Offerten, können wir die Versicherungslösungen einander gegenüberstellen und das Cross Selling Potential nutzen, somit können wir optimal auf Sie und Ihre Bedürfnisse eingehen.
Vorsorgeplanung
Zur verantwortungsvollen und strategisch nachhaltig ausgerichteten Vermögensanlage gehört die Berücksichtigung sämtlicher Lebensetappen. Daher gehört die Analyse der persönlichen Vorsorgesituation bei Invalidität, im Alter und Tod und die Absicherung der daraus folgenden finanziellen Einbussen zu unserer Beratung.
Für Ihre finanzielle Sicherheit bieten wir diverse persönliche und bedarfsgerechte Vorsorgelösungen an. Wir erkennen allfällige Vorsorgelücken frühzeitig und bieten konkrete Vorschläge zu deren Schliessung, sodass Sie schon heute die Weichen für Ihre persönliche Vorsorge stellen können.
Essentielle Fragen bezüglich des Ruhestandes, wie Pensionskassenrente oder Kapitalbezug, werden in einem persönlichen Gespräch geklärt. Nutzen Sie unsere kompetente Beratung, damit Ihre Ziele im Alter kein Traum bleiben.
Vermögensverwaltung – Analysieren, Definieren, Investieren
Für unsere Kunden streben wir, in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit einem renommierten Vermögensverwalter, die bestmögliche Kombination aus Risiko, Rendite und Liquidität an.
Ob mit einer Einmalanlage oder mittels monatlicher Einzahlung, ob zur Erreichung eines Sparziels, zur Vermehrung Ihres Vermögens oder zur Deckung laufender Kosten – bei uns finden Sie das Vermögensverwaltungsmandat, das Ihren Zielen und Ihren Bedürfnissen optimal entspricht.
Darüber hinaus umfasst unser Angebot Strategien zur gewinnbringenden Vermehrung von 3a Vorsorge- sowie Freizügigkeitsgeldern und die individuelle Beratung zur optimalen Verwaltung von Familienvermögen.
Den Anfang macht die genaue Analyse Ihrer Vermögenssituation mit uns als qualifizierten Finanzberater. Sie ist die Basis für die Definition Ihres Risikoprofils, bestehend aus den Elementen Risikofähigkeit und Risikoneigung.
Ehe- und Erbrecht – Sicherheit für Ihre Nächsten
Wann ist eine Prüfung Ihrer Nachlassplanung angebracht?
Unverheiratete
- Wenn mein Vermögen nicht an die gesetzlichen Erben fallen soll.
- Wenn ich mein Vermögen einer wohltätigen Institution vermachen möchte.
Konkubinatspaare
- Wenn ich meinen Lebenspartner (mit oder ohne Nachkommen) absichern möchte.
- Beim Erwerb einer Liegenschaft.
- Beim gemeinsamen Führen eines Geschäfts.
Verheiratete
- Wenn ich meinen Ehepartner absichern möchte.
- Wenn keine Nachkommen vorhanden sind.
- Nachkommen sollen erst erben können, wenn beide Elternteile verstorben sind.
- Wenn vor- oder aussereheliche Nachkommen die Absicherung meines Ehepartners beeinflussen.
Vorsorgeauftrag
Der Verlust der Handlungs- und Urteilsfähigkeit kommt oftmals unverhofft. Seit 2013 können Sie rechtzeitig Vorkehrungen treffen, damit nach einem Unfall oder einer schweren Krankheit Ihre finanziellen und Ihre gesundheitlichen Wünsche auch dann erfüllt werden, wenn Sie selber nicht mehr dazu in der Lage sind.
Immobilien
Verkauf von Immobilien.
Beratung in Vermietung, Umbauten, Renovationen, Hypotheken, Kauf und Verkauf.
Steuern
Steuererklärungen für Privatpersonen und Firmen.
Diverse Treuhanddienstleistungen.